悟空上前笑道：“菩萨呢？”
木叉道：“菩萨受王母娘娘所请，赴瑶池参加蟠桃大会去了。”
悟空恍然道：“俺老孙倒是忘了，确实到了大会日子。”
木叉道：“你不是保护唐僧西天取经吗，怎么有空到这来了，还不穿衣服。”
悟空道：“别提了。老孙保护唐僧，行至一地，唤作小西天；那里有个妖魔，名叫黄眉老妖，胆大包天，虚设雷音，故此得名。老孙与那妖魔周旋数合，好不容易以计败之，又遇着那妖龙，他与那黄眉老妖互称同门兄弟，奸计骗了老孙的宝贝，师父也被其掳走，衣服也被骗走了。如今无计可施，只得来此。”
木叉道：“原是如此。虚设雷音，竟还有这样胆大的妖魔！只是不知大圣为何却说是菩萨的弟子？”
悟空道：“想那妖龙，素来藐视神佛，桀骜三界，更无什么师承。天地之中，若论其同门师弟，老孙也只能想到菩萨这了，不知菩萨近来可收了什么弟子吗？”
木叉皱眉道：“没听说菩萨新收什么弟子，不过菩萨近来确实絮语过那妖龙，只是不知是因何事，兴许是菩萨早料到此事？这样吧，我随大圣去一趟，若那妖魔真是菩萨在外新收的弟子，便带他回山，以解大圣之难。”
悟空喜道：“好，快请。”
于是悟空带着木叉，来至小西天外叫阵。
黄眉老妖闻声出来。
木叉见了道：“你是何方妖魔，可认得我吗？”
黄眉老妖笑道：“你不过是李天王的二儿子，跟在观音菩萨身边的小童，不在南海修行，敢来我这里找死？”
木叉听了，见黄眉老妖如此出言不逊，便知其不是菩萨弟子，不然怎敢藐视师兄，遂厉喝一声，道：“妖魔看打！”持棍打来。
黄眉老妖浑然不惧，举起狼牙棒，与木叉齐手斗了五六十合，木叉渐有些不敌。
悟空一直防备着敖徒，但敖徒一直不曾露面，见木叉抵挡不住，悟空只得纵身跳上去帮忙。
然而悟空刚一纵身，便见一搭包儿望空抛起。
悟空大惊，转身就走。
木叉被囫囵装进袋里。
黄眉老妖道：“师兄，你出手太急了，我还没将那猴子引过来，你就着急出手，把那猴子惊走了！”
敖徒道：“是我着急了，等那猴子下次再来，劳烦师弟再去引他一次。”
黄眉老妖道：“只怕到了下次，那猴子就更难上当了。”
敖徒道：“咱们有唐僧在手，不怕那猴子不来上当。”
黄眉老妖喜道：“此言有理。”
悟空这边，虽失了木叉，好在却也知晓了那妖怪不是观音菩萨的弟子。
悟空想了想，除了观音菩萨以外，那妖龙只在佛祖的座下司钟，莫不是佛祖手下出了妖怪？
悟空于是一个筋斗，去了瑶池。
为何要去瑶池，而不去灵山？
只因如今蟠桃大会，西天佛老菩萨都来赴会，去灵山也只是空去，寻不见人，因此才来瑶池。
彼时，瑶池之中。
盛会其实还未开始。
不过一些仙神已经提前来至，三三两两相聚在一起。