却说比丘国国王向唐僧申冤诉告。
唐僧听了，问道：“陛下可有骨血存世？”
比丘国国王道：“无了。原有一个太子，老死了。有个太孙，被那妖怪囚禁多年，也老死了。有个重孙，走失了。如今已无后代。”
唐僧发愁道：“难！这却难！”
比丘国国王落泪道：“菩萨说圣僧乃佛子转世，怎么也降不得妖吗？”
唐僧道：“不是降不得妖，只是那妖怪如今变做国主模样，我师徒怎敢轻动干戈？你这做皇帝的，怎么就朝中无人？似这般，倘若被他拿住，问个欺邦灭国之罪，无人给我们和尚说话也！”
比丘国国王道：“圣僧不必担忧，那妖魔虽变了我的模样，却变得不像，可在文武官员面前戳破他！”
唐僧问道：“怎么个不像之处？”
比丘国国王道：“那妖怪，变了我的模样，却有身形不像。我年老身衰，他挺拔高壮。又有面貌不像，我年老面松，他年轻面实。又有衣着不像，我穿龙袍，他穿道服。又有行为不像，我专心国事，他修道求仙。又有家事不像，我宠幸美后一人，他夜夜淫辱我三宫妃嫔。”
唐僧听了，道：“陛下，你也忒懦。”
比丘国国王道：“我怎么懦？”
唐僧道：“这妖怪变你的模样也变不全，这么多不像之处，想来不是个本领高强的妖怪。你只要给朝中文武托梦，又给后宫妃子托梦，拿了那妖怪，不就社稷光复也？”
比丘国国王听了，止不住地落泪，道：
“朝中文武，个个不忠。或愚蠢，认不出那妖怪，或畏惧，不愿指认。宫中六院，个个无情。我托梦给她们，她们全不理会。”
唐僧道：“皇后也不理会？”
比丘国国王道：“皇后最无情也！”
唐僧道：“那与国人托梦也可。他们念你在位之时，专心国事，勤政爱民，定也帮你光复江山。”
比丘国国王闻言，泪水更止不住，道：
“休提！休提！国人都是些个狼心狗肺者，不念我往日恩德。那妖怪给每家每户发了安宅符箓，我连个门都进不去哩！几十年来，只能宿在街头，更无落脚之处。”
唐僧听了，不禁为比丘国国王心悲，想一国之君，竟然落到这般下场，实在可叹。
比丘国国王道：“圣僧，你是个有本事的和尚。朝中众臣其实早有人知晓国王是妖怪所变，只是没些忠孝气节，不敢指认，倘若你们师徒指认了，必定能教群臣将妖怪拿住。我这里还有个信物，乃是比丘国世代相传之国印，那妖怪无此印，连旨也发不出哩！今日交你圣僧手中，望你圣僧为我申冤！”
唐僧遂收下宝印，答应下来。
比丘国国王道：“圣僧，切记此事不可与国人说起。”
唐僧问道：“为何不可与国人说？”
比丘国国王道：“国人多贪小利，与他们说了，必告妖怪，前来拿你，则事不能成也。”
唐僧点头。
比丘国国王遂离去。
唐僧从梦中惊醒过来，一摸手中，有一块巴掌大的印玺，雕刻龙纹，乃比丘国国印。
于是叫醒几个徒弟，将事说了。
悟空道：“古怪！古怪！这国王是怎么做的？三宫妃嫔，文武大臣，满城国众，竟无一人肯向着他，死后连个落脚之处也没有？”
沙僧道：“是有些古怪！”
八戒道：“这有什么，升斗小民，谁去管国王的家事？只怕连国王叫什么都不知道哩！”
悟空道：“这倒也是。”
八戒道：“睡觉！睡觉！等半个月后，见了那国王，自然知道是不是妖怪。”
悟空点头。
师徒四人于是再次睡下。