1634年底北高加索处于奥斯曼帝国与沙俄早期扩张博弈下的地方部落自治状态，无统一政权，主要受克里米亚汗国袭扰及奥斯曼势力渗透影响，沙俄尚未建立实质性军事控制。
该地区由车臣、达吉斯坦、印古什等山地部落及低地哥萨克松散聚居，未形成统一国家。名义上部分部落向奥斯曼或波斯示好，实则保持高度自治。
此时的外部势力包括：奥斯曼帝国通过克里米亚汗国施加间接影响（奴隶贸易、劫掠），沙俄此时仅在南俄草原修筑早期防线（如阿斯特拉罕据点），未深入北高加索山区，大规模征服始于18世纪末叶卡捷琳娜二世时期。
此时伊教已广泛传播但教派混杂，部落仇杀与反劫掠斗争频繁。他们是克里米亚汗国的第二大掠夺地。不仅抢劫财物，而且对他们的女人感兴趣。尤其是切尔切斯人盛产美女，身段柔软婀娜多姿，是奥斯曼帝国贵族追捧的热门女奴。
同时哥萨克移民点零星存在，与山民冲突初现端倪，但未爆发大规模战争。
1634年正值“斯摩棱斯克战争”结束，沙俄主力聚焦西部边境，对高加索方向无力投送兵力，当地局势以部落混战和外部游牧势力袭扰为主。
鲍里斯-罗曼诺夫总督扶着城墙的垛口，脑门上全是冷汗。他已经看了三天了，每天都有数万蒙古人赶着牛羊过境。他一直紧盯着土尔扈特部。从来不知道他们居然还有这么多人。
俄国人搞不清楚漠西蒙古的内部情况，这个时候他们远没到吞并中亚的时候，对漠西蒙古了解有限。他们以为乌拉尔河东部还有很多土尔扈特人。
1630年土尔扈特部西迁至伏尔加河下游建立土尔扈特汗国后，俄国文献中就开始将他们称为“卡尔梅克人”，该政权也逐渐被冠以卡尔梅克汗国的称呼。
“卡尔梅克”一词源自突厥语，意为“残余的人”“留下的人”，最初是伊世界对卫拉特蒙古的称呼之一，并非由俄国人原创，之后俄国沿用了这一称呼来指代留居伏尔加河流域的这支土尔扈特部众。
1771年渥巴锡率大部分部众东归清朝后，沙俄正式废除该汗国，将其辖地并入阿斯特拉罕省，留居当地的部众成为如今俄罗斯卡尔梅克人的祖先。
漠西蒙古，也就是瓦剌人，是蒙古人里汉化最深的一个人群，今日你去俄罗斯卡尔梅克共和国，可以看到大量的汉字，孔子的雕像，他们的文化习俗也高度汉化。这也是杨凡选择他们为合作者的原因。
漠南蒙古和漠西蒙古仰慕汉地的文明和繁华，他们对中原和江南抱着羡慕的心态，犹如八十年代人看白头鹰一般。
“总督阁下，我们必须向沙皇汇报这里的情况，这么多蒙古人进入北高加索恐怕会改变这里的平衡局面。”乌里扬诺夫将军向总督说道。
“不只是我们这里出现了异动，乌拉尔河那边阿特劳城汇报，每天都有几万人的蒙古部落赶着牛羊，坐着木排渡河。现在察里津城外到处都是新迁来的蒙古部落，他们的牛羊肆无忌惮的赶进田地里吃我们尚未成熟的庄稼。”鲍里斯愤怒的说道。