电影在继续，童年的艾美丽被当医生的爸爸诊断为心脏病，从此与学校无缘，只能在家学习；而妈妈是一个精神焦躁的人，除了教她读书识字外，很少关心她；当妈妈被跳楼的人砸死后，父亲陷入对母亲的回忆中，艾美丽就没人关心了。
从此艾美丽活在自己的世界中，通过幻跟世界交流。
方致远用了很大的篇幅展现爱美丽想象中的世界，画面色彩对比强烈鲜艳丰富，风琴音乐如泉水般跳跃，云朵变成了兔子和小熊。观众仿佛置身在童话世界，完全没有感觉到艾美丽内心的孤独和忧伤，反而觉得有趣和可爱。
不过很多导演感受到了绚烂和童真下面隐藏着的悲伤，科恩兄弟忍不住道：“这个故事看起来很绚烂，充满童趣，实际上很黑暗、很悲伤！”
故事继续推进，艾美丽长大了，成为亭亭玉立的大姑娘。
当陈虹扮演的成年艾美丽出现观众面前，她身上穿着红色针织衫，深绿色的长裙，留住披肩的长发，面对着镜头嫣然一笑。这个瞬间，现场的男观众都感觉自己心坎上中了一箭，女观众感觉自己的心都要化了。
现场响起一片惊叹声：“哇！好美啊！”
就连陈楷歌都忍不住感叹：“致远这家伙好福气啊！”
成年艾美丽在三里屯的咖啡馆当侍应生，新的环境依然沉闷无趣，她依然像从前那样沉浸在自己的世界中，通过各种怪癖排遣孤独，夜里在湖编打水漂，把手深深地插进大米里面，看电影的时候回过头去观察别人的表情……
到这个时候，很多人都注意到电影的视觉风格非常独特。
电影对都市空间的处理，出现了大量霓虹灯，为城市赋予一种流光溢彩、璀璨夺目的华丽和现代之感；而在璀璨的外表之下，很多内景中要么简陋破败，要么金碧辉煌。电影通过霓虹灯和内景的交织并置，勾勒出城市的多个切面，也是勾勒人生的多种情态。
赛博朋克电影，以及部分香江电影，出现过拥有大片霓虹灯的镜头，但像《天使艾美丽》这样大部分镜头都有霓虹灯，将霓虹灯用到极致的电影还从来没有过，电影以现实为基本元素的影像构筑出极致浓烈的视觉效果，给人既现实又魔幻的感觉。
过去到三大电影节参赛的内地电影，要么是农村故事，要么是历史故事，这种电影放多了，就会给外国人留下刻板印象，中国就是一个是贫穷落后的国家，就算大城市也肯定破破烂烂的，到处都是的低矮平房，甚至是贫民窟。
现在看到现代化的北平，看到大片大片的霓虹灯，看到西方大都市才有的璀璨夜景，不少人感觉自己的三观被颠覆，忍不住小声议论起来。
“不是说中国很落后，到处都是低矮的平房，到处是土路嘛！可电影中的北平很现代啊，夜景看起来很漂亮，霓虹灯特别多，简直想让人想起了《银翼杀手》中的东京！”
“这画面太漂亮了！如果不是知道故事发生在北平，我还以为是东京或者香江呢，这么多纵横交错、五光十色的霓虹灯招牌出现在画面中，这完全是现代都市，跟我想象中的北平完全是两个世界！这真的是在北平拍的吗？”
“这不会是在其他城市拍的，故意说成北平吧？”
“……”
陈楷歌听着周围观众和嘉宾的议论，心里有些惭愧。
当初，方致远抨击三大电影节东方主义，国内青年导演刻意迎合西方的时候，他觉得方致远是在哗众取宠，觉得方致远不懂真正的电影艺术，但现在他不得不承认，自己以及国内其他艺术片导演，确实在为西方的刻板印象添砖加瓦。
现场其他导演都被《天使爱美丽》极致而独特的美学风格震撼。
科波拉惊叹道：“以前好莱坞科幻片，以及香江电影的部分场景，会出现这种有大量霓虹灯的镜头，但没有哪部电影像《天使艾美丽》这样大规模使用霓虹灯。像这样大规模使用霓虹灯，让这部电影拥有了极其独特的美学风格。”
马丁-斯科塞斯拍很多关于夜晚的电影，但从来没有在美学风格上做到如此极致，他真的有拍手叫好的冲动：“斑驳缭绕的影调和杂乱交加的色彩为人物覆盖了一层迷离的面具，让他们在这灯火迷离的世界中显得更加孤寂。这部电影真的把霓虹灯用到了极致，这部电影上映之后，恐怕会影响很多电影，甚至出现使用霓虹灯的热潮。”
迈克-李由衷地道：“方致远真的是这个时代最具创造力的导演！”
“……”
故事继续，艾美丽无意间发现一个铁盒子，里面是一个小男孩30多年前珍藏的几张纸片、木头手枪，以及几个玻璃球。爱美丽许下心愿，要找到铁盒的主人，把这个曾经被珍藏的礼物还给它的主人，于是，她便开始寻人之旅。
这段奇妙的寻人之旅，为艾美丽的人生打开了新世界。
在找寻的过程中，艾美丽发现了邻居们的一些小秘密，他们都有各自的伤心往事，他们心灵孤独，他们都面临各种困难；而在邻居的帮助下，艾美丽找到了铁盒子的主人，一个四十多的中年男人。