袁宗第按着高欢的命令，去偷袭汉中，却不想撞见了张献忠准备偷袭湖广的军队。
两军在陕西和湖广交界的郧阳府境内遭遇，发生了对持和激战。
于此同时，镇守荆州的西国抚南王刘文秀，兴兵六万，诈称二十万，顺江东下攻打岳州，威胁武昌，开辟了乾西之争的第二战场。
此时，关中之地，唐西联军将高欢挡在灞水之东后，李际遇抽调各地援军，增强联军实力，又得两万兵，唐西联军的兵力达到三十万人。
当然高欢也没闲着，派遣刘宗敏渡过渭水，杀入同州境内，接应马士英和黄得功渡过黄河，河东的五万乾军也进入了关中地区。
这使得高欢的兵力，达到二十五万人，与此前两军八万人的差距相比，反而将兵力差距缩短到五万人。
时间到三月中旬，战局继续向不利于联军的方向发展，已经动员起来的乾朝，不断向关中运输的粮食和军械，让联军内部逐渐产生了焦躁不安的情绪。
这时，张献忠和李际遇领着一群人，在灞水西岸巡视，忽见一群唐军士卒聚集在一起正议论纷纷。
张献忠见此微微皱眉，“你们在做什么？”
几名唐军士卒闻语一惊，连忙低头垂首，为首一人结巴道：“没什么～小的们什么也没做～”
张献忠眯着眼，发现那军官手放在身后，于是看了身边护卫一眼，两名甲士立刻上前，从那军官手中，夺来一份白绢。
“陛下！”甲士双手呈上。
张献忠接过来一看，顿时面露不善，冷着脸对李际遇道：“这是你的人，你来处理吧！”
张献忠采用徐以显的计谋，离间高欢与郑芝龙，让高欢因为担心郑芝龙，不敢从江南调兵增援关中之后，高欢立刻进行了还击，向唐军营地射了数千份招降信。
高欢与孙传庭等人商议后，认为张献忠和西军，还想着与乾朝抗衡，平分天下，所以西军暂时无法被招抚。
唐军则不同，他们已经失去争天下的资格，而且高欢已经探知了，张献忠和李际遇之间的协议。
唐国将关中让给张献忠，战后李际遇率军撤往陇西，当一个三流的割据势力。
这样的结果，唐军士卒未必甘心，肯定有不少人不愿意放弃关中的土地，还有既得利益。
因此高欢令人写上千份招降书信，夜晚投到西岸的唐军和西军营地，许诺唐军士卒只要归顺大乾，乾朝可以将土地继续给他们承包租种。
这使得看见书信的唐军，心中难免动心，而西军拿到书信，自然交给了张献忠。
徐以显一看，便知道这是高欢的报复，乃是高欢的离间计。
如果张献忠置之不理，唐军士卒内心动摇，若是张献忠进行处理，许诺唐军士卒可以继续保有现有的土地，便等于挖李际遇的墙角，李际遇自然不满。
因为张献忠这样许诺，唐军士卒在战后，必定不会跟随李际遇前往穷得叮当响的陇西，多半会选择留在关中。