日军集结第十师团，第十步兵联队，第三十九步兵联队，第六十三步兵联队。
第五十七师团，第一三二联队，第五十七搜索联队。
第一师团，第一步兵联队。
第八独立守备队，第十二、第二十八独立守备大队。
兴安军第五、第六骑兵团，伪满第四军管区第十六、十七混成旅、第三骑兵旅。
关东军航空兵部队第九飞行队。
伪满军江防舰队从黑河沿黑龙江北上，占领呼玛县，切断抗联嫩北与上江地区的联系，企图将抗联主力部队全部围歼在嫩北罕达气地区。
日军再次组织集结重兵对抗联进行讨伐，号称十万人进行黑嫩讨伐特别作战，号称十万人，实则没有十万人，整个第四军都没有十万人，日军将后勤人员、地方伪满警察部队都算上。
这算得上集结半个第四军进行作战，第一师团和第5、6、7、13国境守备队、高射炮第11联队没动之外，这些部队都在边境要塞守备，能动弹的部队全都集结起来。
日军还在后知后觉开会制定作战计划，抗联这边已经开始行动，在龙河镇休整两天后，陆北命令第三支队从龙河镇渡口渡过讷谟尔河。
王贵率领第三支队高歌猛进，渡过讷谟尔河后直接进攻九井镇，九井镇的日军守备小队不敌，伪满警察部队直接溃败投降。
随即，王贵率领第三支队兵锋直指讷南镇。许亨植率领东进纵队进驻龙河镇，翌日顺利渡河抵达九井镇，这让日军措手不及，没想到他们还在集结部队，抗联就直接切断第三十九步兵联队的增援之路。
当关东军第四军的详细作战部署下达之后，第十师团师团长佐佐木到一被打了个措手不及，急忙命令哈拉镇的铁路守备部队和伪满警察部队、伪满嫩江水上警察局的警察部队，共计一千余人迅速北上增援六合镇，孟家屯驻防。
孟家屯是讷南镇通往讷河的必经之路，处于公路线要地，向西可以直接从公路铁路线北上直接切断齐齐哈尔至讷河的铁路线。向南可以沿着公路线到依安县，不过实际上是防止抗联切断讷河南部的铁路公路交通线。
总指挥部内。
众人商议着下一步行动，在第三支队成功突破封锁线进入松嫩原后，指挥部内有了些不同的声音。
“完全可以让三支队切断讷河的铁路、公路交通线，先把嫩江县打下来，要不然打讷河县也可以。讷河县只有一个步兵大队，还有一些警察部队，如果第五支队两个营，加上第二支队完全能够攻占讷河。
讷河打下来，可以继续西进渡过嫩江，与新一旅一起围歼第十步兵联队。”
“拿什么打县城？”