一行人随老丈进村，到得家中。
那老丈姓赵，是村里长者，吩咐家人准备斋饭。
席间，三藏问起这林子里的妖怪，老丈叹道：“不瞒长老，这片林子唤作黑松林，林中有个妖怪，专掳过往行人。这些年失踪的人已数不清有多少了，都是生不见人，死不见尸。我这的人都不敢深入，只在林边打些柴火。”
行者道：“老丈可知那妖怪在何处？”
赵老丈道：“听村里猎户说，林南有座碗子山，山上有个波月洞，洞里时常有黑气冒出，想来是那妖巢，只是无人敢去探究。”
行者点了点头，心里有了计较。
三藏合掌叹道：“阿弥陀佛，不想这清净山林，竟有妖邪作祟。”
八戒道：“老丈放心，有我大师兄在，那妖怪敢来，定将他擒住！”
行者瞪他一眼：“呆子，休要胡说！我等西行要紧，莫要多事。”
赵老丈忙道：“孙长老说的是，那妖怪厉害得紧，诸位长老还是莫要招惹，明日早早过境便是。”
当夜，师徒们在赵家安歇。
行者对阿青、小玉道：“贤弟，夜间警觉些，那妖气虽在南边，也要防他夜间来袭。”
阿青道：“大圣放心。”
一夜无话。
次早天明，师徒们辞别陈老丈，继续西行。
那老丈又送了些干粮，直送出村外。
离了村子，行了一程，三藏忽道：“悟空，昨夜陈老丈说那妖怪害了不少人，依你看，是否该除去此妖，为民除害？”
行者道：“老孙知晓师父慈悲，只是那妖怪在南边远着哩，若去寻他，少说也要耽搁一两日工夫。再者，我等不知他底细，万一是个有手段的，缠斗起来，误了行程，反为不美。”
三藏叹道：“悟空，你言之有理。为师想着那些被掳之人，心中不忍。”
阿青在旁道：“长老不必过忧。善恶终有报，那怪在此为非作歹，必会自取灭亡。”
三藏这才释然。
自此，众人遇晚先投宿，鸡鸣早看天，一程一程，长亭短亭，一路倒也平安。
这日，行者算了算路程，笑道：“师父，自离了五庄观，咱们已走了二百九十九里了。”
八戒道：“哥哥好记性，老猪只记得走了许多日，却不记得多少里！”
沙僧笑道：“二哥你只记得吃了几顿斋，自然不记得走了多少路。”
正说笑间，猛抬头，只见一座大城，好不壮观。但见：
城墙高耸入云霄，垛口齐整列枪刀。门楼巍峨悬画角，街市繁华聚人潮。四面青山如翠屏，一湾碧水绕城壕。果然是个兴隆地，不亚长安市井嚣！
阿青抬头望去，只见那城上写着三个字，张嘴念了出来：“宝象国。”
三藏有些恍惚，以为回到了长安，半晌方喜道：“徒弟们，这定是文明上邦，我等可去倒换关文，好好歇息一日。”
八戒乐道：“看这城池气象，必是个帝王之都，必有好吃好喝！这几日尽吃些干粮野菜，嘴里淡出鸟来！今晚定要好好吃他一顿！”
沙僧道：“二师兄，莫忘了师父教诲，出家人不可贪图口腹之欲。”
八戒讪讪道：“老猪不过说说，说说而已。”
一行入城，看不尽宝象国的景致，收拾行李、马匹，安歇馆驿中。
唐僧步行至朝门外，对阁门大使道：“有唐朝僧人，特来面驾，倒换文牒，乞为转奏转奏。”
那官员见三藏仪表堂堂，言语有礼，不敢怠慢，忙道：“圣僧稍候，容小的禀报。”
黄门官走至白玉阶前奏道：“万岁，唐朝有个高僧，欲求见驾，倒换文牒。”
那国王闻知是唐朝大国，且又说是个方上圣僧，心中甚喜，即时准奏，叫：“宣他进来。”
阁门大使引三藏师徒入内，但见那王宫：
殿阁巍峨耸碧空，雕梁画栋夺天工。金钉玉户光闪闪，彩凤朱门气融融。文武分行如雁阵，宫娥侍立似花丛。果然帝王尊严地，不亚灵霄宝殿宫。
到得金銮殿前，大使入内禀报。
不多时，殿中传旨：“宣东土圣僧进见。”
三藏整了整袈裟，手持锡杖，缓步上殿，行者五人紧随其后。
到得殿中，见那国王端坐龙椅，头戴冲天冠，身穿赭黄袍，腰系蓝田带，足踏无忧履。虽年过半百，却精神矍铄，不怒自威。
三藏来至御前，躬身施礼。
国王道：“圣僧平身。赐座。”
内侍搬来绣墩，三藏谢了坐下，行者等立于身后。
国王见三藏相貌堂堂，言语清朗，心中欢喜，问道：“长老，你到我国中何事？”
三藏道：“小僧是唐朝释子，承我天子敕旨，前往西方取经。原领有文牒，到陛下上国，理合倒换。故此不识进退，惊动龙颜。”
国王道：“既有唐天子文牒，取上来看。”
三藏双手捧上去，展开放在御案上，牒云：“切惟朕以凉德，嗣续丕基，事神治民，临深履薄，朝夕是惴。前者，失救泾河老龙，获谴于我皇皇后帝，三魂七魄，倏忽阴司，已作无常之客。因有阳寿未绝，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。感蒙救苦观世音菩萨，金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡，超脱孤魂。特着法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘到西邦诸国，不灭善缘，照牒放行。大唐贞观一十三年，秋吉日。”
国王见了，取本国玉宝，用了花押，递与三藏。
长老收好文牒，甚为欢喜。
国王忽叹道：“不瞒圣僧，寡人有一事，悬心多年，至今未解。圣僧自东土来，想必神通广大，未知可否为寡人解难？”
三藏忙道：“陛下请讲。”
国王道：“寡人有一女，名唤百花羞，年方二八，生得聪慧伶俐，寡人爱如珍宝。十三年前八月十五，恰逢中秋佳夜，寡人传旨着各宫排宴，赏玩月华，共乐清宵盛会，不料不见了公主。只因此事，两班文武官也不知贬退了多少，宫内宫外，大小婢子太监，也不知打死了多少。只说是走出皇宫，迷失路径，无处找寻，满城中百姓人家，也盘诘了无数，更无下落！”
说到此处，国王眼圈微红，殿中群臣也俱露悲色。
三藏闻言，合掌道：“阿弥陀佛，陛下节哀。公主吉人天相，尚在人间也未可知。”
国王摇头，流泪问道：“十三年了，倘在人间，怎的音信全无？寡人每每思之，心如刀割。圣僧能从东土一路至此，想有莫大神通，不知可施手段，帮寡人一寻公主下落？”